原题目:为控股中海沃邦,沃施股份13个月内再次定增……

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继收购中海沃邦部门股权后,沃施股份又有新的并购动向了。

3月13日晚间,沃施股份通知布告称,公司正在谋划刊行股份购置资产事项,估计本次买卖组成重年夜资产重组,今朝该事项仍处于洽商阶段,买卖各朴直积极协商沟通中。

增持中海沃邦

通知布告显示,本次买卖拟购置的标的资产为西躲沃晋能源成长有限公司(下称“沃晋能源”)的全体或部门股权,以及西躲科坚、嘉泽创投对沃晋能源的全体或部门债权。

沃晋能源成立于2017年12月,注册本钱为5000万元,经营范畴是自然气能源开辟及应用;自然气技巧办事;自然气装备安装及维修。从股权构造看,今朝,沃施股份占沃晋能源注册本钱比例为51%;西躲科坚及嘉泽创投分辨占比34%及15%。

2019年3月8日,西躲科坚与嘉泽创投签订了股权让渡协定,商定西躲科坚将所持的沃晋能源15%股权让渡给嘉泽创投。截至本通知布告表露之日,上述股权让渡已取得工商行政治理部分的受理,工商变革挂号法式正在打点中。

现实上,除了持有北京中海沃邦能源投资有限公司(下称“中海沃邦”)27.2%股权外,沃晋能源无其他经营性营业。中海沃邦经由过程与中石油煤层气有限义务公司签署《山西省石楼西区块煤层气资本开采合作合同》,作为合作区块的功课者开展自然气的勘察、开辟、出产、发卖营业。

据悉,沃施股份的主营营业为园艺用品的研发、出产和发卖。不外,公司此前已经由过程刊行股份与付出现金相联合的方法购置中海沃邦部门股权,进进自然气能源行业范畴。

对于此次公司收购沃晋能源的目标,沃施股份董秘办人士指出,是为了进一步巩固对中海沃邦的控股权。

据《国际金融报》记者懂得,由于之前沃施股份只持有沃晋能源51%股权,沃晋能源持有中海沃邦27.2%股权,加上沃施股份刊行股份购置中海沃邦23.2%股权,其持有中海沃邦37.17%的股权。固然沃施股份是以获得海沃邦近50.5%的表决权,但其显然不知足于此。

一位治理管帐师接收记者采访时表现,从把持权的角度看,中海沃邦已经是上市公司的并表子公司,假如进步现实持股比例能进步中海沃邦并进上市公司归并报表的回母净利润等

在此次买卖中,2018年-2020年,中海沃邦许诺实现经审计归并报表扣非净利润分辨不低于3.62亿元、4.55亿元以及5.56亿元。

多次定增

值得一提的是,此前沃施股份收购中海沃邦并不是一帆风顺。

2017年12月13日,沃施股份第一次宣布并购重组预案。

预案显示,沃施股份拟采取刊行股份与付出现金相联合的方法购置中海沃邦48.88%的股权,进而把持中海沃邦50.36%的股权。此中付出现金购置中海沃邦27.2%股权,刊行股份并召募配套资金购置中海沃邦21.68%的股权。经此次买卖各方协商,标的资产中海沃邦21.68%股权作价约9.76亿元。

2018年5月30日,沃施股份并购中海沃邦第一次上会,可是未能获证监会并购重组委经由过程。

时隔半年,修正重组预案后,沃施股份并购中海沃邦获得证监会并购重组委有前提经由过程。

新版预案显示,重组包含两部门买卖,一是经由过程控股51%的子公司(沃晋能源)付出现金购置中海沃邦27.2%股权,二是刊行股份购置中海沃邦23.2%的股权。

此中,付出现金购置中海沃邦27.2%股权于2018年1月26日经公司2018年第一次姑且股东年夜会审议经由过程后,已于2018年2月完成交割与过户,刊行股份也已于2月22日完成,刊行价为25.80元/股,募资总额为10.44亿元。

须要留意的是,此次沃施股份收购沃晋能源也将采取刊行股份购置资产的方法。也就是说,沃施股份在13个月内将进行两次增资,其上一次公然募资则是IPO募资,募资金额为1.77亿元。

记者 吴叫洲

编纂 许伟

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